紫金矿业集团发行3.5亿美元境外债券
2019-02-16 05:03
来源:互联网综合
编辑:WBYUN
10月10日，紫金矿业集团依托自身信用在境外发行了第一笔美元债。债券为三年期3.5亿美元境外债券，债券票息为5.282%，发行收益率为5.282%。债券的成功发行，为集团海外运营和发展提供有力的资金支持。
10月8日-9日，紫金矿业集团分别在香港、新加坡和伦敦举行了债券路演，陈景河董事长、林红英副总裁、刘强董秘等参加路演。期间，公司获得了超3倍超额认购，共83个账户参与，为最终实现理想发行价奠定了基础。本次投资者分布地域广泛，其中欧洲地区投资者参与热情尤其高涨。
2018年8月，紫金矿业集团首次被穆迪、标普、惠普等三家国际信用评级机构授予Baa3(发行人评级)、BBB-(长期发行人信用等级评级)、BBB-(外币长期发行人违约评级及高级无抵押评级)的投资级信用评级，综合实力获得国际资本市场的肯定。
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