有业内人士表示,这一方案透露出工业富联或希望引入战略投资者配售,减少向市场融资的规模,以及通过锁定期的市值,减少上市初期可流通股数量,从而减轻上市后的压力。
经过5月17日、18日初步询价,22日晚,工业富联披露,除去本次发行费用4亿元,募集资金净额将达267亿元。5月24日,投资者开始网上申购。
而公告也公布了战略配售的结果。本次发行最终战略配售数量为5.908亿股,约占发行总数量的30%。其中,中央汇金获配股数为5809.7万股,中国国有企业结构调整基金获配3409.4万股,锁定期在12至18个月不等。
公告还显示,本次发行的价格为13.77元。投资者需要在5月28日(T+2日)及时缴款。
独角兽工业富联(富士康)发布网下发行初步配售结果和网上中签结果公告。其中网上中签号逾100万个,20个战略投资者中“国家队”牵头,BAT跟进投资。
此次工业富联公开发行不超过约19.7亿股人民币普通股,发行后占总股本的10%。
工业富联(601138)5月27日披露网上中签结果,中签号码共有1006101个,每个中签号码只能认购1000股。
BAT(百度、阿里巴巴和腾讯)等资本市场活跃的互联网巨头也跟进投资,三家均获配股2178.6万股,锁定期均为36个月。
[摘要]在最新公告中,工业富联公布了网下配售和网上中签结果。20家战略投资者中,央企和国企牵头,BAT跟进,分别获配2178.6万股,锁定期为36个月。
工业富联发行采用了战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式。其中,初始战略配售发行约5.9亿股,占总发行量的30%,平分为12个月和18个月锁定期向战略投资者配售,而有战略合作意向的投资者可延长超过36个月锁定期。其余股份按照网下70%和网上30%分配。